Мегафон отчет за 2-й квартал 2018 по МСФО

16.08.2018, 11:42
Отчет еще одного эмитента, акции которого, вероятно, скоро покинут биржу.

ВЫРУЧКА МЕГАФОНА ВО II КВАРТАЛЕ ВЫРОСЛА НА 5,1% - ДО 81,9 МЛРД РУБЛЕЙ, ЛУЧШЕ ПРОГНОЗА

Показатель OIBDA увеличился на 5,4% и составила 32,26 млрд рублей. Рентабельность OIBDA возросла до 39,4% с 39,3% годом ранее (оба показателя представлены с учетом МСФО 15).

Про выкуп писали.
http://eve-finance.ru/t/megafon-obyavil-vykup-gdr-v-svyazi-s-delistingom-na-lse/1476

Сам отчет нейтральный или даже позитивный. Просто диаграммы.

Самое интересное, это что будет после того как фиксированный долларовый бид уйдет. Выкуп истекает 22 августа.

Логично, если акции упадут, зачем они теперь, компания настроена на уход с биржи. Но история с Башнефть ао показательна, что было, когда выкуп закончился там?

Кэш, который поступит от Мегафона, а это навскидку 17-18 млрд руб может пойти в Ростелеком, МТС, Veon.

EV/EBITDA = 4,8

Долг/EBITDA = 1,7

P/E = 16,7

Артем Бородин

В последнее время плююсь от Мегафона и остаюсь на нем только за счет пожизненной скидки в 30% на тариф.
Какие существенные минусы в последнее время:

  1. В новых тарифах звонки на городские телефоне НЕ входят в пакет минут и оплачиваются отдельно. Это откровенный произвол.
  2. Очень хитрый ход с роумингом - когда приезжаете в другой регион, то он становится для вас домашним. Т.е. бОльший объем ваших звонков априори идет по номерам из реального домашнего региона - и они тарифицируются как роуминг! (если конечно в пакет минут не включены минуты по всей России).

Всего хорошего с таким подходом Мегафону в борьбе с Теле2 и тем же Тиньковым и прочими.

16.08.2018, 12:07 1+