МВидео покупает MediaMarkt

22.06.2018, 11:11

МВидео продолжает консолидацию электронного ритейла.

Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева договорилась о покупке российской сети бытовой техники и электроники Media Markt, сообщила Media-Saturn-Holding (MSH).

|927x248

График мероприятий.

Сеть вырастет на 42 магазина.

Давайте посмотрим что даст поглощение на примере Красноярска.

В двух местах есть поле для оптимизации сети. Но в целом рост.

Будет мощная синергия и целевая EBITDA 33 млрд.

Но самое главное это то что изменяется структура акционеров.

Немцы не уходят, а обещают вернутся. За контролем.

Сделка пройдет рынку.

Стоимость покупки доли в «М.видео» составит 258 млн евро , следует из материалов немецкой компании. Одновременно она передаст «Сафмару» российскую сеть магазинов Media Markt. Как сказано в пресс-релизе немецкой группы, стоимость сделки может быть сокращена на сумму до 86 млн евро в зависимости от выполнения «М.видео» целевых показателей по прибыли до вычета налогов (EBITDA) в 2018 и 2019 гг.

По данным источника «Ведомостей», близкого к сделке, общая сумма сделки составит $470 млн. По словам источника, при оценке сделки немецкая компания исходила из рыночной стоимости «М.видео» в размере $3,13 млрд.

Стороны ожидают, что сделка будет завершена не позднее сентября 2018 г., сказано в сообщении.

То есть у МВидео вырастет и долг и выручка и EBITDA.

А потом пойдет синергия и возможно вырастет и капитализация!

Почти 30% рынка электронного ритейла будет у МВидео.

ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ РИТЕЙЛЕРОМ “М.ВИДЕО” ПО ИТОГАМ 2019 Г “ОЧЕНЬ ВЕРОЯТНА” - “САФМАР”

“Сафмар” не планирует дальнейшее снижение доли в “М.Видео”, покупку других сетей

Москва. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Группа “Сафмар”, договорившаяся о продаже 15% акций “М.Видео” (MOEX: MVID) немецкой Media-Saturn Holding, не планирует дальнейшее снижение доли в капитале ритейлера.

“Пока таких планов нет, о продаже говорить преждевременно”, - сказал журналистам председатель совета директоров “Сафмара” Саид Гуцериев, отвечая на вопрос о возможности дальнейшего снижения доли “Сафмара” в “М Видео”. Группе “Сафмар” семьи Гуцериевых сейчас принадлежит 57,7% акций ритейлера.

Говоря о перспективе покупке других ритейлеров, он заявил: “Перед нами стоит уже очень много задач по российскому рынку, так что мы не рассматриваем приобретения, будем интегрировать и оптимизировать структуру, которая есть сегодня”.

Ранее на этой неделе немецкая Ceconomy сообщила, что подконтрольный ей Media-Saturn Holding заключил соглашение о покупке 15% акций ПАО “М.Видео” у группы “Сафмар” за 258 млн евро. Одновременно Media-Saturn передаст “Сафмару” российский бизнес (магазины Media Markt).

Затем “М.Видео” купит у “Сафмара” Media Markt за 146 млн евро (10,7 млрд рублей или $170 млн по курсу на 19 июня).

Общая сумма сделки с Media-Saturn с учетом стоимости российского бизнеса Media Markt оценивается в $470 млн, говорил С.Гуцериев. Из них $300 млн придется на денежную часть сделки, $170 млн - оценка российского бизнеса немецкого ритейлера.

В результате сделки доля “Сафмара” в “М.Видео” сократится с 57,7% до 42,7%, free float составит 42,3% (с учетом пенсионных фондов и других крупных акционеров). Media-Saturn Holding, 78% которого принадлежит Ceconomy, станет владельцем 15% “М.Видео”.

Закрытие сделки ожидается в III квартале 2018 года, после получения необходимых разрешений от Федеральной антимонопольной службы и выполнения других стандартных условий.

По словам С.Гуцериева, ходатайство о сделке в ФАС может быть подано “со дня на день”. В результате покупки Media Markt рыночная доля “М.Видео” вырастет незначительно - “так что я не вижу проблем с ФАС”, сказал С.Гуцериев.

“М.Видео” - крупнейший в России ритейлер электроники и бытовой техники с выручкой в 198,2 млрд рублей и 424 магазинами по итогам прошлого года (у “Эльдорадо” было 106 млрд рублей и 415 магазинов).

В конце 2016 года группа “Сафмар” купила 100% “Эльдорадо” (80% было у чешской PPF Group) и вскоре объявила, что договорилась с главой “М.Видео” Александром Тынкованом и его партнерами о приобретении у них 57,7% акций ритейлера. Сделка была закрыта весной прошлого года.

Спустя год “Сафмар” продал ритейлеру “М.Видео” сеть “Эльдорадо” за 45,5 млрд рублей.

Доля “М.Видео” и “Эльдорадо” оценивается в 25,9% (по итогам 2017 года). Доля Media Markt на российском рынке потребительской электроники составляет около 3%.