НКХП отчет за 2-е полугодие 2017 по МСФО. Ждем смену менеджмента

13.04.2018, 12:38

Рассмотрим отчет Новороссийского комбината хлебопродуктов.

51% принадлежит ОЗК (в ней 51% у государства и 49% у Суммы).

Считается что 30%+ у Суммы, то есть пакет ВТБ лишь в номинальном держании.

В то же время пакет на BELCARRA ранее принадлежал Будущему.

Год вышел классным, как и обещал менежмент.

Однако, ситация омрачается проблемами Суммы.

2-е полугодие отличное.

Компания набирала кэш.

Может на дивы, может займ Сумме. Не исключаем перемены в СД.

Чистый долг вырос.

Посмотрим, что у нас с диаграммой стоимости?

EV/EBITDA = 5,4

P/E = 6,3

долг/EBITDA = 0,6

Актив стоит справедливо относительно рынка и сектора.

В то же время менеджмент обещал дальнейший рост операционных показателей.

P.S. на ГОСА могут быть радикальные перемены в управлении компанией.

См. пример НМТП.

Новороссийск. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава Росимущества Дмитрий Пристансков возглавил совет директоров ПАО “Новороссийский морской торговый порт” (MOEX: [NMTP]) (НМТП), сообщил журналистам вице-президент ПАО “Транснефть”, бывший глава совета директоров НМТП Рашид Шарипов.

“Решение принято единогласно. Дмитрий Владимирович избран новым председателем совета директоров НМТП”, - сказал Р.Шарипов.

Ранее в пятницу акционеры ПАО “Новороссийский морской торговый порт” на внеочередном собрании избрали новый совет директоров, сообщил корреспондент “Интерфакса” с собрания.

В новом составе четыре места получили представители ПАО “Транснефть”, от государства в совет директоров вошли два представителя - глава Росимущества Д.Пристансков и Александр Тихонов глава департамента имущественных отношений Минтранса. Представители группы “Сумма” Зиявутдина Магомедова в совет не вошли.

“Транснефть” в совете будут представлять первый вице-президент монополии Максим Гришанин, два вице-президента компании Сергей Андронов и Р.Шарипов (входили в прежний состав совета). Кроме того, в совет вошел новый гендиректор НМТП Сергей Киреев.

Ранее у “Транснефти” (MOEX: [TRNF]) в совете было три места, у группы “Суммы” - два. В прежнем составе “Сумму” представляли генеральный директор Лейла Маммедзаде и Александр Потапушин.

Всего в составе совета директоров НМТП 6 выбираемых членов и один назначаемый государством на правах владельца “золотой акции” - сейчас помощник президента РФ Игорь Левитин.

Число голосов акционеров, зарегистрировавшихся на собрании в пятницу, составило более 35%, собрание имеет кворум, повторное внеочередное собрание акционеров НМТП признано правомочным, сообщила председатель счетной комиссии.

Как сообщалось, внеочередное собрание акционеров НМТП по переизбранию совета директоров 5 марта было отменено из-за отсутствия кворума.

Государство владеет 20% акций НМТП, контролирует одну из крупнейших в России стивидорных групп паритетное СП “Транснефти” и группы “Сумма” - Novoport Holding (50,1% акций). Отдельно “Транснефти” через “дочку” принадлежит еще 10,5%, “Сумме” - 2,75%. Пакет в размере 5,3% находятся в управлении ОАО “РЖД”.