Оферта в АвтоВАЗе завершена, далее принудительный выкуп

29.09.2018, 06:57

СП “Ростеха” и Renoult-Nissan собрало в ходе добровольной оферты больше 95%.

Москва. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Совместное предприятие ГК “Ростех” и альянса Renault-Nissan Alliance Rostec Auto B.V. в результате оферты увеличило свою долю в капитале ПАО “АвтоВАЗ” (MOEX: AVAZ) с 83,53% до 96,64%, говорится в сообщении российского автопроизводителя. Как сообщают компания, процедура добровольного выкупа была завершена 25 сентября 2018 г.

"Выкуплено по тендеру 1 млрд 461 млн 763 тыс. 468 акций (1 млрд 332 млн 828 тыс. 757 обыкновенных акций и 128 млн 934 тыс. 711 привилегированных акций), что составляет 13,1% от всех акций “АвтоВАЗа”, - отмечается в сообщении. При этом доли партнёров в СП распределены следующим образом: 66,2% - у Renault, 33,8% - у “Ростеха”.

В “АвтоВАЗе” напомнили, что обязательное предложение о выкупе акций последовало за проведением закрытой подписки на акции “АвтоВАЗа” в пользу Alliance Rostec Auto B.V., которая завершилась в мае 2018 года. В результате этой закрытой подписки у СП оказалось 83,5% всех акций “АвтоВАЗа”, что превышает порог владения в 75%, "таким образом, в соответствии с российским законодательством автоматически сработало требование об объявлении обязательного предложения о выкупе акций для миноритарных акционеров “АвтоВАЗа”.

“Увеличение доли Alliance Rostec Auto B.V. в капитале “АвтоВАЗа” - логичное продолжение процесса рекапитализации, в рамках которой предприятие было очищено от долгов на сумму свыше 100 млрд рублей. Консолидация 100% акций ПАО “АвтоВАЗ”, которая может быть реализована в полном соответствии с законодательством, упростит и ускорит принятие необходимых корпоративных решений в рамках программы развития и модернизации завода. Это критически важно для эффективной работы на быстро меняющемся автомобильном рынке”, - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров “АвтоВАЗа” Сергея Скворцова.

В свою очередь, старший вице-президент группы Renault, операционный директор региона Евразия и заместитель председателя совета директоров “АвтоВАЗа” Николя Мор отметил, что “поддержка мажоритарных акционеров позволяет “АвтоВАЗу” ускорить восстановление своей деятельности и реализацию среднесрочного плана”.

В августе Н.Мор говорил в интервью “Интерфаксу”, что Renault-Nissan Alliance Rostec Auto B.V. намерено довести свою долю в капитале ПАО “АвтоВАЗ” до 100% в результате оферты и принудительного выкупа акций, после этого возможен делистинг акций “АвтоВАЗа”. При этом, по его словам, сроки проведения squeeze-out пока не определены. “Необходимо пройти ряд регуляторных процедур Центробанка, поэтому я не могу назвать точную дату. Это займёт несколько месяцев. Но пока точных сроков у нас нет”, - отметил тогда Н.Мор.

В конце сентября глава “Ростеха” Сергей Чемезов подтвердил журналистам, что делистинг состоится, акционеры сейчас проводят процедуру рекапитализации компании. “Делистинг будет. Вы знаете, сейчас мы закончим все, с кредитами разберемся, с теми, которые мы давали, выкупим, обязательное предложение сделаем всем миноритариям, выкупим, кто захочет, все акции, а потом будем думать, что дальше делать”, - добавил он.

Весь процесс поглощения и сути привлечения Ренессанса был нами разгадан еще в начале 2017.
https://eve-finance.ru/t/renessans-i-avtovaz/981

После докапитализации пакет Ренессанса “случайно” усох до “около 10%” - очевидная подготовка к squeeze-out

https://eve-finance.ru/t/konsolidacziya-avtovaza-vhodit-v-reshayushhuyu-stadiyu/986

Акции они брали по 9 рублей, то есть им надо было еще и заработать.

Потом СП объявило оферту.

ЦЕНА ОФЕРТЫ ДЛЯ АКЦИЙ АВТОВАЗА - 12,4 РУБ. ЗА “ОБЫЧКУ”, 12,2 РУБ. - ЗА “ПРЕФ” - СООБЩЕНИЕ ROSTEC AUTO

И Ренессанс конечно же акции принес!

Идея сработала.

https://eve-finance.ru/t/investiczionnaya-ideya-30-avtovaz-ap-ideya-srabotala/985

Вчера эта оферта завершилась.

Давайте изобразим изменения в капитале, без учета разделения на доли членов СП Alliance Rostec Auto B.V.

Это был пример спасения и поглощения компании попавшей в кризис. Сейчас бизнес оживает и очищен от долгов.

Возможно “Ростех” вообще выйдет из капитала. И АвтоВАЗ станет полностью фрацузским.