Уралхим начал официальное поглощение Уралкалия

08.11.2017, 11:07

Забурлила корпоративная жизнь!

Сегодня много новостей про Уралкалий.

УРАЛКАЛИЙ ПРОДАСТ УРАЛХИМУ ДО 10% АКЦИЙ ИЗ КВАЗИКАЗНАЧЕЙСКОГО ПАКЕТА - РАСКРЫТИЕ

|1024x482

Обратите внимание, Уралхим не будет пересекать 30% рубеж.

19,99% + 10% = 29,99%.

Вероятно примерно 1% акционеров принесут бумагу на выкуп.

УРАЛКАЛИЙ ГОТОВИТ ДОПЭМИССИЮ 150 МЛН ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ - КОМПАНИЯ

УРАЛКАЛИЙ РАЗМЕСТИТ “ПРЕФЫ” В ПОЛЬЗУ ДЕЙСТВУЮЩИХ АКЦИОНЕРОВ - КОМПАНИЯ

Цена размещения неизвестна, номинал 0,5 рубля.

По закрытой подписке - в пользу тех у кого 10% акций и более )))

УРАЛКАЛИЙ НАПРАВИТ СРЕДСТВА ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ “ПРЕФОВ” И ПРОДАЖИ КАЗНАЧЕЕК НА СНИЖЕНИЕ ДОЛГА - КОМПАНИЯ

10% акций это 293 млн. акций + 150 млн. = 443 млн. акций.

То есть по 135 рублей это $1 млрд.

После этого долг/EBITDA упадет ниже 3.

|1024x752

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ УРАЛКАЛИЯ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ О ДЕЛИСТИНГЕ АКЦИЙ С “МОСКОВСКОЙ БИРЖИ” - КОМПАНИЯ

Выкуп по 135,95 рублей .

Дают минорам еще раз выйти. При этом запускают такую ударную штуку как префы и естественно никаких дивидендов.

УРАЛКАЛИЙ НЕ ПЛАНИРУЕТ ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ ЗА 2017Г - КОМПАНИЯ

Тогда самые крепкие бумагу отдадут.

Однако, есть ли риски принудительного выкупа? Нет, их по-прежнему нет.

После погашения большого казначейского пакета, доля Уралхима вырастет до 54% акций.

Логично оставить акцию себе и не продавать ее. Кого-то пугает фраза делистинг. Если важно чтобы у акции каждый день менялась цена то тогда надо продавать на выкупе (на бирже цена подрастет к 132-133 рублям)

При этом ситуация ухудшилась из-за появления префов. Но префов пока всего на 5% УК.

В любом случае виден прогресс.

Пугает не делистинг, а то что будут префы, которые будут принадлежать только мажору и по которым будут скорей всего дивы. Т.е. Уралхим легально будет выводить все что хочет из Урки тупо себе в обход остальных! Это просто произвол и огромная дыра в законодательстве. А быть крепким парнем со стальными яйцами и сидеть с ценником на внебирже рублей 30 и без див хрен знает сколько лет - ну его нах. Лучше телкой без яиц выйти по 135,95р!

Впереди в любом случае общее собрание акционеров для размещения привилегированных акций, там и должны бодаться акционеры. Ст. 39 п.3 “Размещение посредством закрытой подписки привилегированных акций, предусмотренных пунктом 6 статьи 32 настоящего Федерального закона, осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения указанных привилегированных акций, принятому единогласно всеми акционерами общества.
(абзац введен Федеральным законом от 29.06.2015 N 210-ФЗ)”

Я так понимаю, в ближайшем будущем будет создана новая крупная компания, и уже она выйдет на ipo,толька цена за акцию будет в разы дороже?

Да, только не понятно, достанется ли приз крепким минорам или будет кидок.