Мечел vs Варшавский

15.07.2017, 11:37

Акции Мечела серьезно просели на проигранном суде в Ростове.

Вот хорошая статья в РБК-daily

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск структуры бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского «Атрикс Б В» и Ростовского металлургического завода (РЭМЗ) к «Мечелу» Игоря Зюзина, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. По решению суда «Мечел» и его «дочки», а также бывший гендиректор РЭМЗ Геннадий Сомов обязаны компенсировать истцам 12,7 млрд руб. ущерба.

Истцы утверждают, что управляющие РЭМЗ нанесли заводу ущерб именно на такую сумму за пять лет — с 2009 по 2013 год, говорится в материалах суда. Представитель «Мечела» сообщил РБК, что компания не согласна с решением суда и намерена его обжаловать. Адвокаты компании из Goltsblat BLP, представлявшие в суде ее интересы, указывают на многочисленные нарушения в ходе разбирательства и подозревают судью в подкупе.

Что-то я не нашел нормальной предыстории в интернете, хотя вроде бы в Forbes она была. Может эта статья http://www.forbes.ru/forbes/issue/2007-10/17211-tretya-popytka

Вкратце предыстория лично от меня. Вадим Варшавский это ментальный брат Игоря Зюзина (и Олега Дерипаски). Он смог во время бума собрать холдинг из нескольких, в т.ч. с нуля построенных заводов и назвал его ЭСТАР. Это сокращенно от Электросталь России. Все его мини-заводики плавили сталь с помощью электричества а не металлургического угля. Весь холдинг был построен на заемные средства и, как и многие в 2008, чуть не вылетел в трубу.

|922x641

Все 7 заводов плохо кончили. Там или была процедура банкротства и смена собственника или они просто остановились. Вот цитата из одной статьи “Как отмечают эксперты, Варшавский обладает потрясающим умением банкротить собственные предприятия и вести бизнес через бесконечные судебные иски”.

Почему эти заводики не стали частью больших холдингов не ясно. Но такая попытка была.

Сначала Варшавский решил распродать большую часть активов Абукару Бекову и менеджменту. https://www.kommersant.ru/doc/1182936

Но сделка сорвалась. Вот статья Коррозия металла из Forbes http://www.forbes.ru/forbes/issue/2009-07/7354-korroziya-metalla

Параллельно Зюзин оправился от первого тяжелого поражения и вновь был готов к экспансии.

В 2009 эти два бизнесмена, оба скупавшие разрозненные активы чтобы собрать из них что-то цельное (Лисин и Рашников наоборот методично полировали и развивали свои core-активы) сошлись и Мечел пришел на выручку. Вот цитата из Forbes:

|828x606

Вот хорошая статья от 2016

«Эстар» купил ДЭМЗ и ряд других активов за $1 млрд в 2009 году у украинской ISTIL Group. Сделку финансировал Альфа-банк, но группа не смогла с ним рассчитаться, и летом того же года ДЭМЗ отошел структуре «Альфа-групп» А1. В 2011 году «Мечел» выкупил ДЭМЗ за $537 млн с выплатой до декабря 2018 года. С банком, по их словам, связана кипрская Psarko Investments Ltd, которой заложены акции Daveze. В Альфа-банке это не комментируют. В 2013 году «Мечел» сообщал, что подпишет с Вадимом Варшавским договор о продаже ДЭМЗа за €2 тыс. (номинальная стоимость акций Daveze), если бизнесмен вернет «Мечелу» долг завода (до $81 млн). Реализовать сделку собирались в 2013 году, но господин Варшавский не нашел средств, писали журналисты в январе 2014 года. С тех пор завод не работает, но «Мечел» продолжает выплачивать кредит за него: в 2015 году погашено 4,8 млрд руб., осталось 14,79 млрд руб., указано в отчете «Мечела».

Так покупал ли Мечел заводы или нет? Как было дело на само деле?

«Эстар» должен выплатить «Мечелу» $861 млн. Арбитражный суд Москвы в четверг подтвердил решение нижестоящих инстанций, которые удовлетворили иск дочерней структуры “Мечела” к компаниям “Эстара” о взыскании $861,1 млн, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные суда.

«Эстар» задолжала «Мечелу» в 2011 г. Тогда в ноябре компания конвертировала дебиторскую задолженность перед «Мечелом» (горно-металлургическая компания продавала предприятиям «Эстара» слябы. - «Ведомости») в кредиторскую задолженность на $944,5 млн, говорится в раскрытии «Мечела». Договор займа был обеспечен акциями предприятий, а также их поручительствами.

После того как в сентябре 2012 г. «Мечел» не получил очередной транш (процентная ставка по кредиту составляла 8,5% годовых, следует из материалов суда), он инициировал судебное разбирательство. Впоследствии “Мечел” получил за долги 100% акций металлотрейдера Cognor Stahlhandel и 100% компании по обработке металла Lomprom (позже переименована в «Мечел втормет Ростов»). (Может кто помнит Уральская Кузница покупала этот Ломпром, как показалось минорам за завышенную цену и эту сделку развернули, покупала она у дочки Мечела Cyberlink, а то получила акцииза долги).

Таким образом, д олг компании был снижен до $861 млн , которые «Мечел» и оспаривал в суде.

Суд первой инстанции взыскал с предприятий «Эстара» в пользу истца - дочки «Мечела» - Cyberlink Limited $738,6 млн. Доказательств погашения этого долга заемщик не представил.

В консолидированной отчетности за 2013 г. “Мечел” указывал, что вероятность возврата долга была признана нулевой, и компания сформировала под него резерв в размере $896,4 млн.

Представитель “Мечела” отказался комментировать нынешнее решение суда и возможность вернуть долг.

“Учитывая сложное финансовое состояние «Эстара», перспективы «Мечела» получить отсуженные деньги вызывают сомнения”, - считает аналитик Societe Generale Сергей Донской.

Смотрим отчет Мечела за 2012 по US GAAP.

|988x923

Мечел получив лишь часть займа с болью трезво списывает оставшееся в убыток.

Оценка активов Эстар переданных в залог упала до $100 тыс. при этом владельцы (Варшавский) обязаны вернут разницу.

|1159x436

Мечел из активов Эстар купил лишь австрийского металлотрейдера Cognor за $29 млн. и ООО “Ломпром Ростов” за $0,1 млн.

ДЭМЗ куплен был не у ЭСТАР а у Альфы.

Далее было горячее время. Мечел начал поставлять новости. Проданы Румынские активы, Болгарская ТЭЦ, хромовые рудники, остановлен Южуралникель.

Вот оценка перспектив долга Варшавского из отчета за 2013. Он еще что-то платил.

|1092x739

Смотрите что происходит далее.

Это можно трактовать по-разному, особенно в тот момент.

Но сейчас все наверное согласятся что это был благородный ход Зюзина по отношению к миноритарным акционерам Мечела особенно в тот непростой момент.

Зюзин выкупает у Мечела частично долг Варшавского (всего было $888 млн.) в рассрочку на 3 года под 1,75%. Варшавский все равно бы не отдал (отдал ли он Зюзину мы не знаем). Может быть выделяя Мечелу эти $470 млн. Игорь Зюзин заложил свой пакет, который кто-то подло ливанул в рынок (помните эту историю?).

|1456x499

Также отмечу, что примерно же в это время Мечел выкупил у Зюзина 1,31% в Мечел-Майнинге за $58 млн. То есть его оценили в $4,4 млрд.

Расчеты с Мечелом по тем $470 млн. будут осуществлены до ноября 2017.

Кстати, Мечел должен платить за ДЭМЗ еще до декабря 2018.

В данном тексте из отчета за 2014 можно увидеть из-за чего иск - Варшавскому не нравятся цены по которым на РЭМЗ поставлялось сырье.

|1046x1181

В 2015 переход на МСФО. В отчете за 2016 можно увидеть рублевый эквивалент долга. Если Варшавский вдруг разбогатеет, то долг Мечела уменьшится на 50 млрд. рублей!!!

|1221x771

Упрощенно ситуация выглядит так.

Вы заняли своему знакомому 1000 рублей. Тот вам дал в качестве обеспечения несколько кошек и говорит делай с ними что хочешь, если надо забирай совсем. В итоге, они вам загадили весь дом, правда один маленький котенок вам приглянулся и вы решили его из жалости себе оставить. А остальных прожорливых котов вы хотели бы вернуть, только у знакомого нет 1000 рублей. Кое как вы их выгоняете из своего дома и с удивлением узнаете, что знакомый ваш подал на вас иск, недовольный тем что вы кормили кошек не вискасом, а кетикетом, и требует гад за это 1000 рублей! Местный судья, любитель кошек, даже удовлетворил первый иск по одной из кисок. Ваши действия? )