12.09.2017, 04:01
Хорошие результаты, бизнес растет.
Хорошие результаты, бизнес растет.
Показатели постепенно растут вслед за ростом производства.
Чистый долг растет, компания много вкладывала в развитие, докупала землю.
EBITDA растет, мультипликаторы улучшаются.
Мажоритарий верит в компанию, знает что будет скачок показателей.
Несмотря на значительные внешние риски, Группа с оптимизмом смотрит на вторую половину 2017 года и перспективы на 2018 год. Макроэкономические прогнозы позитивны. Более сильный рубль по сравнению с основными иностранными валютами благоприятно влияет на снижение цен на корма, сдерживая рост цен на мясо. Эти факторы в сочетании с продолжающимся восстановлением покупательной способности россиян должны поддержать высокую рентабельность Группы.
Мультипликаторы продолжат улучшаться, но у главного “аналога” то есть РУСАГРО они лучше.
Компания остается растущей историей, пока не ясно, что же сделают мажоритарии после оферты. Возможна как и качественная переоценка перед re-IPO так и делистинг.