24.11.2018, 13:19
Посмотрим как обстоят дела у МРСК СЗ.
Санкт-Петербург. 22 ноября. ИНТЕРФАКС - ПАО “МРСК Северо-Запада” (MOEX: MRKZ) в январе-сентябре 2018 года увеличило чистую прибыль по МСФО на 32% по сравнению с показателем аналогичного периода 2017 года - до 744 млн рублей, говорится в отчете компании.
Выручка выросла на 36%, до 46,916 млрд рублей.
Корреляция с результатами РСБУ прослеживается и у МРСК СЗ, показатели значительно ухудшились.
Существенное влияние на результат оказывает рост операционных расходов.
Это из-за замещения сбытов Роскоммунэнерго.
Вырчка больше из-за того что МРСК поработала сбытом.
Долговая нагрузка растет, Долг/EBITDA вблизи максимума.
Пузырек снова отдалился от основной группы и теперь это худший актив, пусть и стоит не дорого.
EV/EBITDA = 6,5
P/E = neg.
Долг/EBITDA = 4,8
Стоит отметить, что компания уже передала статус гарантирующего поставщика “ТГК-2 Энергосбыт”.
Эффект скоро будет отражен в отчетности. То есть МРСК будет снова работать просто сетью, как и должна.
Проблемы урегулировани долгов - может кто из специалистов прокомментирует.
Какой эффект будет для ТГК-2 кроме роста вырчки? Кто что думает?
Как мы помним, компания ждет 1,5 млрд. рублей прибыли по итогам 2018 года. Так что в фокусе 4-й квартал.
Может перенесут скачок на 2019.
https://eve-finance.ru/t/gosa-mrsk-severo-zapada-2018/1222