24.10.2018, 10:42
Вчера вечером ВТБ Капитал выставил оферту по НКПХ:
2. Содержание сообщения
1.1. Сведения о лице, направляющем добровольное предложение или обязательное предложение (полное наименование, фирменное наименование, место нахождения или фамилия, имя, отчество и место жительства): Акционерное общество ВТБ Капитал ; г. Москва
1.2. Сведения об обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого направляется соответствующее предложение (полное фирменное наименование и место нахождения): Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» ; Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск
1.3. Сведения об эмиссионных ценных бумагах общества, в отношении которых направляется соответствующее предложение (вид, категория (тип), серия, количество приобретаемых эмиссионных ценных бумаг): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-35684-Е, в количестве 46 749 540 (сорок шесть миллионов семьсот сорок девять тысяч пятьсот сорок) штук
1.4. Дата представления соответствующего предложения в Банк России: 22 октября 2018 года
1.5. Вид представленного в Банк России предложения (добровольное предложение; добровольное предложение о приобретении всех эмиссионных ценных бумаг акционерного общества, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», и соответствующее требованиям пунктов 2 - 5 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах»; обязательное предложение): обязательное предложение
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PFwCmRBC0EKSGUQOK-A44ow-B-B
Итак, сначала в августе ВТБ получил разрешение ФАС:
В соответствии со статьями 28 и 33 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство Банка ВТБ (ПАО) (место нахождения: 190000, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29; основной вид деятельности — кредиты, предоставленные предприятиям, организациям, банкам и физическим лицам) о даче предварительного согласия на приобретение 10,93% голосующих акций ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (место нахождения: 353466, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22; основные виды деятельности: деятельность по хранению зерна и продуктов его переработки, погрузо-разгрузочная деятельность в морском порту, погрузо-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте), что в совокупности с уже имеющимися у Банка ВТБ (ПАО) акциями составит 33,18% голосующих акций ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства.
http://solutions.fas.gov.ru/ca/upravlenie-regulirovaniya-transporta/rp-65783-18
Из которого следовало, что ВТБ пересечет 30% порог и по идее должен выставить оферту.
Затем, 30 августа ВТБ сообщил, что 29 августа увеличил свою долю с 15 041 743 акций (22,25%) до 20 211 503 акций (29,90%). То есть купил 5 196 760 шт. или 7,65%.
2. Содержание сообщения «о получении эмитентом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставной капитал отдельной организации»
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал, которой получил эмитент: Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинатхлебопродуктов»,
353901, Россия, Краснодарский край, город Новороссийск ,улица Элеваторная, д.22; ИНН 2315014748; ОГРН 1032309077822.
2.2. Вид полученного эмитентом права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которое получил эмитент (прямое распоряжение; косвенное распоряжение): прямое распоряжение;
2.3. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которое получил эмитент: самостоятельное распоряжение;
2.4. Основание, в силу которого эмитент получил право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации: вступление в силу соглашения об урегулировании о получении доли участия в организации;
2.5. Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым эмитент имел право распоряжаться до наступления соответствующего основания: 15 041 743 / 22,25% ;
2.6. Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которыми эмитент получил право распоряжаться после наступления соответствующего основания: 20 211 503 / 29,90%;
2.7. Дата наступления основания, в силу которого эмитент получил право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации: 29 августа 2018 г.
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wr3HGHVfbki8MRkTj9ON4Q-B-B&q=6u7s4ejt4PI%3D
Тут возникли некоторые сомнения. Планировали приобрести 10,93%, а приобрели 7,65%. И доля ВТБ подозрительно замерла на пороге 30%. Актив все-таки достался ВТБ в качестве залога, были сомнения захотят ли они тратиться на оферту.
Но 5 октября ВТБ сообщил, что увеличил долю в НКХП до более чем 30%. ВТБ Капитал приобрел еще 632 217 акций (0,94%).
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал, которой получил эмитент: Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинатхлебопродуктов» 353901, Краснодарский край, город Новороссийск, улица Элеваторная, д.22; ИНН 2315014748; ОГРН 1032309077822.
2.2. Вид полученного эмитентом права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которое получил эмитент: косвенное распоряжение.
2.3. Подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент получил право косвенно распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал организации. При этом по каждой подконтрольной эмитенту организации указываются полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):явил
Банк ВТБ (ПАО) владеет 100% уставного капитала АО Холдинг ВТБ Капитал.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество Холдинг ВТБ Капитал.
Местонахождение: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д.12.
ИНН 7703701010, ОГРН 1097746344596.
АО Холдинг ВТБ Капитал владеет 99,9974% уставного капитала ООО Холдинг ВТБ Капитал Ай Би.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Холдинг ВТБ Капитал Ай Би.
Местонахождение: 123112, г. Москва, Пресненская наб. д.12.
ИНН 7703683145, ОГРН 1097760000458.
ООО Холдинг ВТБ Капитал Ай Би владеет 100% уставного капитала АО ВТБ Капитал .
Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Капитал.
Местонахождение: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д.12.
ИНН 7703585780 , ОГРН 1067746393780.
2.4. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которое получил эмитент: самостоятельное распоряжение.
2.5. Основание, в силу которого эмитент получил право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации: приобретение доли участия в организации.
2.6. Количество и доля в процентах голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым имел право распоряжаться эмитент до наступления соответствующего основания:
Прямое распоряжение: 20211503 / 29,90%.
Косвенное распоряжение: 3740 / 0.005532790%.
2.7. Количество и доля в процентах голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым получил право распоряжаться эмитент после наступления соответствующего основания:
Прямое распоряжение: 20211503 / 29,90%.
Косвенное распоряжение: 635957 / 0.940806545%
2.8. Дата наступления основания, в силу которого эмитент получил право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации: 03.10.2018 г.
2.9. Дата, в которую эмитент узнал о приобретении подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций, составляющих уставный капитал организации: 05.10.2018 г.
3. Подпись
3.1. Руководитель аппарата Наблюдательного совета – корпоративный секретарь Банка ВТБ (ПАО) Е.Г. Игнатьев
То есть теперь совместно с ВТБ Капитал у ВТБ есть 20 847 460 акций (30,84%). Порог перешагнули ждем оферту. И вот вчера ВТБ Капитал ее объявил.
Так и осталось непонятным, где потерялись еще 2 с лишним процента акций, на которые было получено разрешение у ФАС. Но может они еще как-то проявятся.
А теперь самое интересное, почем будет оферта.
Мое предположение такое.
В августе и октябре на внебиржевом рынке прошли сделки с точно такими пакетами акций, как приобретал ВТБ. Даты и количество акций совпадают.
Все публично и в открытом доступе. Цены известны. Всякое, конечно, может быть, но я считаю эти цены можно брать за ориентир.