Уралкалий отчет за 1-е полугодие 2016 по МСФО и апдейт ИИ №8

06.09.2016, 13:50

В фокусе судьба казначейских акций, бизнес не радует.

Отчет в долларах слабый. Выручка упала.

Чистая прибыль бумажная, просто долларовые кредиты взятые на покупку подешевели.

Уралкалий показатели 2016H1|716x606

В рублях не все так печально, девальвация помогла.

Уралкалий показатели руб 2016H1|721x605

Как у многих других глобальных майнинговых компаний у Уралкалия было тяжелое полугодие.

Уралкалий EBITDA 2016H1|717x605

В результате EBITDA LTM упала с $1913 до $1591 млн.

А так как компания все время скупала свои акции, то вырос долг.

В результате уровень левереджа ушел за 3. Долг/EBITDA = 3,7

Уралкалий долг EBITDA 2016H1|734x603

EV/EBITDA = 9,5

Впрочем в прошлом было и 20 и 30.

Уралкалий EV EBITDA 2016Q2|739x605

Это видимо из-за уникальности и перспектив копании. Почему тогда все еще такая дешевая АЛРОСА?

Майнинг valuation 2016.09.05 Уралкалий|857x589

Впрочем когда EBITDA отскочит после роста цен на калий все нормализуется. А долг расти не будет так как скупка завершается.

Вырастет ли калий?

В частности в Индии очень хотят кушать. Это одна из идей будущего, а вовсе не Tesla.

Индия станет первой страной мира по численности населения на 6 лет раньше, чем считалось ранее, говорится в докладе Департамента по экономически социальным вопросам ООН. Сейчас в Китае и Индии проживает 1,38 и 1,31 млрд. человек соответственно. Население двух стран достигнет 1,4 млрд. человек к 2022 году. До начала 30-х годов, т.е. примерно, десятилетие население Индии будет продолжать расти, а Китая стабилизируется. Это значит, что уже в 2023-25 годах Индия станет самой многонаселенной страной нашей планеты. Ожидается, что ее население достигнет 1,5 млрд. человек к 2030 и 1,7 млрд. – к 2050 годам.

IMG_1508|738x738

IMG_1501|774x580

IMG_1502|817x613

IMG_1547|807x1076

Но два физлица (или одно) решили захватить или присвоить этот уникальный актив, для чего они совершили беспрецедентную информационную атаку, и акционеры сами отдали свои бумаги, сами.

В настоящий момент высадили даже Прохорова. И даже АКРОН.

true_diagram_rus_31082016-v2|517x304

Но акции растут. Кстати когда стало известно, что АРОН продал бумаги Уралкалия по 200 рублей, на бирже они стоили 170 рублей.

В отчетности появился целый раздел описывающий выкуп.

Байбэк описание 1 2016H2|976x670

Самое главное вот здесь. Как только free-float уменьшится до 7,5% произойдет понижение уровня листинга с 1-го до третьего.

Байбэк описание 2 2016H2|966x521

По всей видимости последний закуп был как раз осуществлен Уралкалием для докупки 52,5% казначейских акций.

Вскоре будет понижение листинга и индексные фонды продадут, Уралкалий еще сидит в индексе ММВБ с долей 0,56%. Тогда акции припадут немного.

Индекс ММВБ струкутра 2016.09.05|688x607

Но в целом (с учетом тактической просадки на исключении из индекса ММВБ) стратегия может быть такая:

Уникальный актив, лучший в секторе надо держать зубами, высокие мультипликаторы не учитывают что компания владеет сама собой.

У мажоров один путь они будут пугать дальше. Сначала free-float сократится до 7,5% и вот новая страшилка.

Далее они пустят слух что уже 95% собрано (никто так и не смог внятно объяснить как можно сделать принудительный выкуп на саму компанию).

После всего этого они присоединят к Уралкалию дочку Уралкалий технология и погасят казначейские акции получив контрольный пакет не заплатив за него, и потом возможно организуют SPO.

Стоит учитывать что они могут сделать и делистинг с Московской биржи (долю ни у кого же не отнимают), но не делают его так как хотят накупить больше акций.