05.10.2017, 10:45
Стали известны параметры размещения головной компании RUSAL plc.
Давайте их рассмотрим тем более обещают листинг на Московской бирже.
Москва. 5 октября. ИНТЕРФАКС - En+ Group Plc Олега Дерипаски официально объявила о проведении IPO на Лондонской фондовой бирже.
Компания намерена использовать привлеченные средства на погашение части долга.
В сделке будет участвовать якорный инвестор: AnAn Group (Singapore) Pte. Ltd. вложит в En+ $500 млн по цене размещения. AnAn Group - “важный стратегический партнер” китайской CEFC, этой компании принадлежит 63,8% AnAn International Limited (прежнее название CEFC International Limited), сказано в сообщении. Это не первая крупная инвестиция CEFC в России - в сентябре было объявлено о приобретении китайской компанией 14,16% акций НК “Роснефть” (MOEX: ROSN).
После получения листинга на LSE компания обратится за листингом GDR на “Московской бирже” (MOEX: MOEX), сказано в сообщении En+.
Организаторами выступают Citigroup, Credit Suisse, J.P.Morgan, Merrill Lynch, Sberbank CIB, “ВТБ Капитал”, BMO Capital Markets, Газпромбанк (MOEX: GZPR), Societe Generale, UBS и “Атон”.
Продающий акционер предоставит организаторам опцион на переподписку в размере до 10% от объема сделки.
Писали предварительный обзор
http://eve-finance.ru/t/chto-vygodnee-investoram-pokupat-na-ipo-akczii-en-ili-derzhat-rusal/219
Компания представила данные за 1-е полугодие 2017 с разбивкой на сегменты и мы сможем сделать более точную оценку.
Оценка компании $10 млрд. Продают новые акции.
Продают себя под таким соусом.
Но мы знаем, что у En+ на самом деле лишь половина EBITDA РУСАЛа.
Москва. 5 октября. ИНТЕРФАКС - En+ Group Plc Олега Дерипаски в преддверии IPO утвердила дивидендную политику.
Компания будет распределять между акционерами 75% свободного денежного потока En+ Power (“Евросибэнерго”, управляет энергоактивами En+), а также 100% дивидендов, полученных на пакет в “РусАле” (MOEX: RUALR), говорится в сообщении компании на Лондонской бирже.
Также я не верю, что выход на биржу связан просто с желанием сократить долг. За этим стоит что-то другое.