Высочайший, Сусуманзолото, Nord Gold, Бурятзолото и другие непубличные золотодобытчики отчеты за 1-е полугодие 2018 по МСФО

05.09.2018, 12:04

Продолжаем наш “золотодобывающий” день.

“Высочайший” пока не публичен, но готовится выйти на биржу в виде компании GV Gold (Голец Высочайший).

Основа Иркутский кластер, вся добыча вперемешку с месторождениями Лензолота.

У них даже названия активов похожи - Маракан, Угахан и т.д.

Писали про компанию
https://eve-finance.ru/t/vysochajshij-otchet-za-1-e-polugodie-2017-po-msfo/1009
https://eve-finance.ru/t/vysochajshij-otchet-za-2-e-polugodie-2017-po-msfo/1010

Парни открыто пишут, что их цель войти в ТОП-5.

Но как это сделать? Где взять еще 250 килоунций?

Ожидается, что за счет своих месторождений компания выйдет на 290-300 тыс. унций.

То есть надо еще 200.

В 1-м полугодии получили убыток от курсовых разниц. Это сказалось на прибыли.

Долг растет из-за капексов.

Но отдача все перекрывает.

Долг/EBITDA = 1,3.

Могут позволить себе и крупные покупки…

Оценку для диаграммы стоимости берем из сделки с ЕБРР.

Сусуманзолото это 11-й производитель, деликатно приблизили себя к ТОП-10.

Акции торгуются на борде, недавно был выкуп по 741 рубль.

http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=T-CqukMtFmU2pHLWX8BG7Gw-B-B

Добыча растет.

Что-то ушли в убыток.

Nord Gold практически исчез даже с внебиржевых площадок, Алексей Мордашов в ходе последнего выкупа по $3,45 нарастил свою долю.

Кто не знает, эта компания выделилась в 2011 из Северстали и каждый акционер Северстали мог получить ее акции.

Моя вторая статья в D’ в 2009 году про это.
https://eve-finance.ru/t/stalnaya-uncziya/2017

Потом Мордашов передумал делать публичную золотую фишку и начал выкуривать миноров.

On 2 July 2018, all of 184 338 ordinary shares amounting to US$ 0.6 million, which were purchased in
accordance with GDR Buyback process of the Tender Offer closed on 8 June 2018, have been
withdrawn from the GDR programme and the treasury shares representing such GDRs subsequently
cancelled.

При этом продолжают платить дивы. Наверняка у кого-то из алёнковцев эти бумаги остались.

Показатели стабильны.

Компания все глубже забуривается в Африку. Континент дает 2/3 выручки и придется переименовываться в South Gold.

Также рассмотрим показатели Бурятзолото .

Nord Gold вероятно почти собрал 95% акций.

Считается, что у них сейчас 93,7%. Так что принудительный выкуп не за горами.

Привилегированные акции покупал на ALENKA BOARD и продал в 2016.

Показатели в 1-м полугодии 2018 с виду улучшились.

На самом деле там все ужасно.

Здесь как и в Лензолото кубышка на $200 млн. Точнее займы дочкам Nord Gold.

Но так как тут светит принудиловка, то соответственно миноритариям ловить нечего.

Хотя наверное более верной стратегией является удержание до выкупа.

Компания зарабатывает ТОЛЬКО с кубышки получая проценты от сестер, на операционном уровне добыча не выгодна.

Себестоимость $1400 за унцию при рыночной цене в $1200.

Добыча падает.

У компании отрицательная EBITDA и отрицательный чистый долг.

И при этом она прибыльна!!!

Это уникально сочетание, им надо просто закрывать золотодобычу или продавать ее и зарабатывать по 1 миллиард рублей в год на процентах.

Petropavlovsk отчитается в конце сентября.

Производство припало.

Данные про серебряному гиганту Fresnillo обновим.

Еще посмотрим из любознательных целей, что такое Южуралзолото (4-е место) и ГОК “Павлик” (9-е место).

Открытое акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний» - ОАО “ЮГК”) - одно из крупнейших золотодобывающих предприятий России по объёму производства и запасам. Все предприятия Группы находятся в Российской Федерации.

Добыча золотосодержащей руды осуществляется как подземным, так и открытым способом. Активы предприятия включают месторождения в Челябинской области (действующие - Светлинское, Кочкарское, Березняковское, Западный Курасан, а также лицензии на геологоразведку и опытно-промышленное производство – Наилинский, Осейский, Алтын-Таш, Зайцевское), в Республике Хакасия (ОАО “Коммунаровский рудник”). Группа также разрабатывает месторождения россыпного золота в Красноярском крае (ООО АС “Прииск Дражный”).

Добытая руда перерабатывается на собственных предприятиях, которые располагаются в непосредственной близости от месторождений. В состав Группы входят следующие перерабатывающие мощности: Фабрика законченного цикла обогащения (ФЗЦО) им. Артема, Кочкарская золотоизвлекательная фабрика (ЗИФ), опытно-промышленнные установки кучного выщелачивания на месторождениях Светлинское, Куросан, и Березняки в Челябинской области, Золотоизвлекательная фабрика (ЗИФ) в пос. Коммунар, в Республике Хакасия.

В 2008 не успели выйти на IPO.

Потом еще раз не успели в 2012

Forbes оценивает компанию в $1 млрд.

ГОК “Павлик” входит в группу Арлан.

https://www.arlan.ru/gold/investors/reports/

Строительство горно-обогатительного комбината “ПАВЛИК” началось в 2012 году. В конце 2014-го была начата отработка месторождения открытым способом. В августе 2015 года состоялся официальный запуск первой очереди предприятия. Пуско-наладочные работы были завершены в январе 2016 года. В 2017-м АО “ПАВЛИК” вышло на максимальную мощность по переработке 5 млн тонн руды и производству 6,5 тонн золота в год с текущим извлечением 79,7%, планируется достичь проектное извлечение 80%. За период с запуска предприятия в 2015 году и по настоящее время переработано более 11 млн тонн руды и получено свыше 14 тонн золота. Создано более 1000 рабочих мест.

Хотят вторую очередь

https://magadanmedia.ru/news/704402/

Пока в золотодобыче лучшим активом выглядит Полюс.

Размер, прозрачность, уникальная себестоимость и рост в размере делают его лучшим активом в отрасли.